Спустя полтора года после введения временной администрации в «ВиЭйБи Банк» Олега Бахматюка Фонд гарантирования вкладов физлиц наконец выставил на продажу один из самых ликвидных его активов — лизинговую компанию с активами в 150 млн грн. Однако, как и в истории с введением временной администрации в «ВиЭйБи Банк» (активы которого Бахматюку дали перевести в «Финансовую инициативу», а затем вывести под рефинансирование НБУ), попытка продать лизинговую компанию привела к скандалу.

О решении продать ряд активов «ВиЭйБи Банка» Фонд гарантирования сообщил 4 февраля с.г. на своем веб-сайте: в портфель выставленных на аукцион лотов вошли акции «ВиЭйБи Лизинг», «ВиЭйБи Груп», «ВиЭйБи Эссет менеджмент» и «ВиЭйБи Экспресс». Стартовую цену 100% акций всех этих компаний в фонде определили в 50,5 млн грн. Чем определена данная цена, неизвестно, но согласно данным в открытых источниках ориентировочный размер активов только компании «ВиЭйБи Лизинг» составлял около 150 млн грн. Более того, в неофициальных беседах бывшие сотрудники «ВиЭйБи Банка» утверждали, что это чуть ли не единственный актив, который ушлый аграрий не успел вывести из банка перед тем, как в него была введена временная администрация НБУ.

По мнению участников рынка, предложенная фондом процедура полностью не соответствует нормальной рыночной практике сделок слияния и поглощения (M&A). А условия конкурса настолько непрозрачны, что ни один независимый покупатель не рискнет принять участие в конкурсе, не имея возможности определить справедливую стоимость активов и характер сопутствующих рисков. Смело участвовать в торгах смогут лишь лица, обладающие инсайдерской информацией, — бывшие собственники или лица, незаконно получившие информацию от сотрудников фонда. В результате в условиях отсутствия реальной конкуренции актив будет продан по заниженной цене, а вкладчики «ВиЭйБи» потеряют возможность получить компенсацию.

Портфель «ВиЭйБи Лизинг» — это легковые, коммерческие автомобили, а также сельскохозяйственная техника (комбайны, трактора, грузовики), которая приобреталась на компанию для последующей передачи в аренду аграрным предприятиям, входящим в группу Ukrlanfarming Бахматюка. Так как его предприятия постоянно были кому-то должны, то такой способ обеспечения фермерских хозяйств сельхозтехникой был наименее рисковым.

После введения временной администрации в «ВиЭйБи Банк» у Фонда гарантирования вкладов было как минимум несколько предложений о продаже активов дочерней лизинговой компании. В частности, еще в феврале 2015-го официальное предложение фонду делала компания «ОТП Лизинг». Однако временный администратор, а затем и ликвидатор на эту сделку не пошли. Более того, почему-то задержались с проведением аукциона по продаже этого актива аж на полтора года (временная администрация была введена в банк в ноябре 2014-го).

Руководитель IT-департамента Приватбанка Дмитрий Дубилет говорит, что активы — очень скоропортящийся товар. То есть чем больше проходит времени от момента введения в банк временной администрации до начала продажи активов, тем ниже будет их цена. Что особенно актуально для техники, которая за полтора года, наверное, успела хорошо поработать на бизнес Бахматюка.

Еще один интересный момент — установленные фондом сроки продажи лота и его формирование. Предложенные фондом в пакете с лизинговой компанией акции «ВиЭйБи Груп», «ВиЭйБи Эссет менеджмент» и «ВиЭйБи Экспресс» никакой ценности, по мнению участников рынка, не имеют. И оформлены в один лот с «ВиЭйБи Лизинг» либо для того, чтобы усложнить потенциальным покупателям оценку каждого актива по отдельности, либо для того, чтобы «замылить» ценообразование.

Безусловно, 150 млн грн активов — это небольшой портфель, который при особом интересе можно изучить за несколько недель, которые Фонд гарантирования по бумагам и отвел всем желающим принять участие в конкурсе. Но никаких документов, кроме свернутого акта оценки, скудной презентации, представленной на площадке проведения электронных торгов, предоставить покупателям в фонде не смогли. Более того, спустя неделю после объявления аукциона сотрудник Фонда гарантирования Иван Алычев сообщал покупателям, что до сих пор не решили, какую же информацию предоставлять, и просил перезвонить позже.

«В таких условиях анализ активов должен был растянуться на неопределенный срок», — говорит представитель объединенной инициативной группы вкладчиков проблемных банков Герман Паникар. При этом он отмечает, что интересы одного из покупателей активов «ВиэйБи Лизинг» представляла компания FinPoint Сергея Будкина, которая заинтересована в максимально сжатых сроках и отсутствии конкуренции. «Заведомо устанавливаются такие сроки, которые даже в теории не позволяют закрыть сделку», — говорит Г.Паникар, участвовавший в конкурсе на должность директора по продаже активов проблемных банков ФГВФЛ. По данным ZN.UA, клиентом FinPoint в этой сделке может выступать сам Бахматюк.

За формирование лота и разработку условий аукциона отвечал замдиректора распорядителя Фонда гарантирования вкладов Андрей Кияк. Но после того, как информация о готовящейся сделке стала предметом активного обсуждения в соцсетях (ее разместил у себя на facebook-странице журналист Александр Дубинский), проведение аукциона оказалось под вопросом. Герман Паникар говорит, что общественные организации и объединения вкладчиков обратились к фонду с просьбой ввести мораторий на проведение продаж залогового имущества, пока не будет разработана соответствующая нормативная база для качественной оценки и формирования условий проведения аукциона.

Кроме того, А.Дубинский написал, что директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин якобы уже потребовал пересмотреть условия аукциона по продаже активов «ВиЭйБи Банка» в части сроков и раскрытия информации и попросил подключиться к разработке новых правил Юлию Берещенко, которая возглавляет в фонде департамент консолидированных продаж активов проблемных банков. «Работаем над новыми процедурами», — написала Юлия Берещенко в соцсетях.

Между тем решение одного скандального вопроса не снимает общих претензий к деятельности Фонда гарантирования вкладов не только в части реализации имущества проблемных банков, но и в части отчетности ликвидаторов перед фондом. Например, по данным отчетности ликвидатора банка «Форум» Ирины Ларченко, активы финучреждения за 2014 г. сократились на 8 млрд грн. При этом участники инициативной группы вкладчиков банка обращают внимание на завышенную стоимость аренды складов для хранения имущества банка, списание на моющие средства 30–40 тыс. грн в месяц и таких же сумм на топливо.

ZN.UA обратилось к директору-распорядителю ФГВФЛ Константину Ворушилину с просьбой прокомментировать вопросы, возникающие к действиям фонда. Приводим ответ, полученный нами от пресс-службы госучреждения буквально перед отправкой номера в печать:

«В соответствии с действующим законодательством, активы неплатежеспособных банков продаются только после утверждения исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов ликвидационной массы, т.е. во время ликвидации.

Ликвидационная масса „ВиЭйБи Банка“ была утверждена 21 сентября 2015 г. В отношении компании „ВиЭйБи Лизинг“ был проведен анализ портфеля, проведены шаги по реструктуризации задолженностей, по уменьшению доли проблемного портфеля (а он составляет порядка 55%), одним словом, было сделано все необходимое для сохранности работающего актива, который выставлен на продажу по начальной стоимости — 50 млн грн. Эта сумма составляет около 1,5 уставного капитала компании.

После начала процедуры организации продаж были проведены все необходимые мероприятия — рекламные и маркетинговые, информация размещена на сайте банка, фонда и биржи.

Открыта комната данных для потенциальных инвесторов для изучения необходимых документов и отчетности компании (информация о компании и бизнесе — от уставных документов до финансовой отчетности и до портфеля активов). На сегодня в ней работают шесть потенциальных инвесторов. В общем, мы отмечаем высокий интерес со стороны значимых участников финансового рынка».

Андрей Алексеев, ZN.UA

Некогда стабильный и надежный немецкий банк погубили недобросовестные заемщики, паника населения и ошибки менеджмента. «Не знаю, что нужно сделать, чтобы за несколько лет погубить такой хороший банк», – сокрушается экс-предправления «Форума» Ярослав Колесник.

Почему «Форуму» не получилось выжить?

Банк «Форум» в 1994 году основал украинский миллионер Леонид Юрушев. В 2001 году он лично возглавил набсовет банка и  активно его развивал. Когда иностранные инвесторы заинтересовались украинским банковским рынком, Юрушев начал готовить свой банк к продаже. В марте 2008 года 60%+1 акций «Форума» купил немецкий Commerzbank. Сумма сделки составила около $600 млн. «Форум» входил в группу крупнейших банков и с активами 15,5 млрд гривен занимал 11 место среди 176 финучреждений. Через два года немцы купили еще 26% акций и заплатили по неофициальным данным около $70 млн.

После кризиса 2008—2009 года дела в «Форуме» шли ни шатко, ни валко. В середине 2010 года проблемная задолженность в банке составляла около 26%. Немного позже немцы говорили уже о «проблемке» в размере 35%.

«Банк, как и другие, переживал нелегкие времена –  девальвация гривны, спад экономики, но тем не менее, у нас не было острого кризиса ликвидности и все нормативы НБУ выполнялись», – вспоминает бывший председатель правления банка Ярослав Колесник.

Немецкие акционеры в апреле 2011 года  решили сменить топ-менеджера. Место Колесника занял молодой риск-менеджер Вадим Березовик. До этого он занимался в банке работой с проблемной задолженностью. Березовик должен был подготовить банк к продаже – его команда наладила работу с должниками, сформировала резервы под проблемную задолженность, списала безнадежные кредиты. «Подкрашивали», – так характеризует работу этой команды Андрей Яцура, который после Березовика стал руководить банком.

Среди потенциальных покупателей «Форума» участники  рынка называли Дельта Банк Николая Лагуна и СКМ Рината Ахметова. Но самое лучшее предложение пришло от украинско-российского миллиардера Вадима Новинского. Он хотел усилить свои позиции на финансовом рынке Украины – небольшого Юнекс Банка Новинскому было мало.

Нужно  было доформировать резервы на 2,5 млрд гривен. Ни немцы, ни аудиторская компания PwC перед сделкой об этом не предупреждали.

Ошибка миллиардера

Осенью 2012 года Commerzbank продал «Форум» Новинскому. По неофициальным данным, сумма сделки составила $50 млн. Банкиры крутили пальцем у виска – банк оценили  очень дорого. Скоро Новинский и сам это понял. Когда его команда зашла в банк – выяснилось, что им срочно необходимо доформировать резервы на 2,5 млрд гривен. Ни немцы, ни аудиторская компания PwC, которая проводила предпродажный аудит, перед сделкой об этом не предупреждали.

Новинский, осознав  реальное положение дел в банке, не захотел полностью рассчитываться с Commerzbank. «Было осуществлено два платежа — около 20% от суммы договора», – рассказывал в интервью порталу delo.ua председатель набсовета «Форума» Александр Морозов в марте этого года. Основной акционер банка  — YernamioConsulting – также подал иск в суд ICC (Международный уголовный суд­) против Commerzbank. «Мы готовы были вернуть акции банка в обмен на возвращение ранее перечисленных средств», – говорил Морозов.

Параллельно в банке началась активная работа с проблемной задолженностью.

«Акционер передо мной поставил задачу заниматься больше развитием банка, чем проблемной зоной, но мне приходилось много времени уделять общению с неплательщиками», – рассказывал председатель правления «Форума» Андрей Яцура в марте прошлого года.

Сам Новинский тоже активно участвовал в выбивании долгов. Так, большая сумма задолженности была у компаний замгубернатора Днепропетровской области бизнесмена Геннадия Корбана. «У Новинского был с ним разговор по поводу возвращения  просроченного кредита. Корбан ответил что-то вроде, что кредит брал у немцев, поэтому отдавать его будет тоже немцам», – рассказывает банкир, пожелавший остаться неназванным.

Среди должников банка числится группа «УЛГ» народного депутата от «Батькивщины» Дениса Дзензерского –  она  задолжала 72,2 млн гривен. ПФГ «Спарта», которая принадлежит Олегу Левину, Мирону и Татьяне Сосновским и уже покойному Геннадию Аксельроду, должна банку около $20 млн.Сам Новинский тоже активно участвовал в выбивании долгов.

В списке недобросовестных заемщиков есть также имя «свободовца» Игоря Мирошниченко. Он занимал у банка деньги на развитие бизнеса в размере $255 000 и не отдал. В марте этого года проблемная задолженность в банке достигала 60% от общего кредитного портфеля.

Отток депозитов

В конце прошлого года паника среди банковских вкладчиков только усугубила проблемы с ликвидностью в банке «Форум». С декабря 2013 года по март этого года клиенты «Форума» сняли со своих счетов около 20% сбережений. Банк не выдерживал такого оттока и начал задерживать платежи. Менеджмент, чтобы спасти ситуацию, обратился в НБУ за помощью и получил 600 млн гривен рефинансирования под 8,5%.
Не помогло.

После этого инцидента ни Кубив, ни глава ФГВ  Василий Пасичник не хотели общаться с Морозовым.  Да и Морозов испытывал к ним не самые теплые чувства.

Тогда глава набсовета банка «Форум» Александр Морозов обратился в НБУ за дополнительной помощью. «На заседании правления НБУ Кубив выгнал из зала Морозова, который не соглашался со ставкой по новому стабилизационному кредиту», – рассказывает собеседник в Нацбанке.

Морозов в интервью delo.ua рассказывал, что второй кредит на 1,9 млрд гривен «Форуму» выдавали только под 19,5%. Именно это его не устраивало, он объяснял Кубиву, что такая ставка погубит банк. «В конце концов, я согласился и на 19,5%, потому как понимал, что банк срочно нужно спасать», – говорил Морозов. По словам банкиров, после этого инцидента ни Кубив, ни глава Фонда гарантирования вкладов Василий Пасичник не хотели общаться с Морозовым.  Да и Морозов испытывал к ним не самые теплые чувства.

Дополнительную помощь от Нацбанка «Форум» не получил. 14 марта НБУ признал банк неплатежеспособным и ФГВ ввел в него временную администрацию.

Как спасали

Через две недели после введения временной администрации Новинский, Кубив и Пасичник собрались на совещание по восстановлению деятельности «Форума». Они договорились, что Новинский на протяжении 2014 года увеличит капитал банка на 1,95 млрд гривен, НБУ предоставит стабилизационный кредит.   А фонд должен был выплатить вкладчикам депозиты, не превышающие 200 000 гривен, которые закончились в период работы временной администрации. Протокол совещания закрепили подписями. Новинский перечислил на специальный счет в НБУ $50 млн для подтверждения серьезности своих намерений.

На встрече с вкладчиками Новинский обещал либо спасти банк самостоятельно, либо помочь с поисками инвесторов. Рассматривался также вариант дополнительного выпуска акций, часть из которых выкупит Новинский, а часть –  обменяют крупным вкладчикам на их депозиты.

26 мая 2014 года Фонд отложил принятие решения по новому плану санации «Форума» и запросил у компании Новинского YernamioConsulting  список подтверждающих документов о происхождении средств, которыми будет пополняться капитал банка. Также НБУ потребовал  от компании документы  о законности проведения операции обмена акций банка на депозиты крупных клиентов.

Yernamio предоставили Пасичнику ответ на три листа, в котором описывали пошагово всю процедуру. Рассказывали, что в Раде есть законодательные инициативы, которые узаконят передачу акций вкладчикам, а также предоставили документы, подтверждающие, что на их счетах есть 800 млн гривен, еще $50 млн – на счету в НБУ и 600 млн гривен компания получит в качестве дивидендов от Метинвеста.

27 мая Фонд  отклонил предложения Yernamio и остановился на варианте продажи части активов и пассивов банка другому финучреждению.

Пока проходил тендер по отбору банка, который  должен был выкупить часть «Форума», с вкладчиками банка, сумма депозитов которых не превышала 200 000 гривен, рассчитывался Укргазбанк. Рассматривался также вариант полностью присоединить «Форум» к «Укргазу». По состоянию на 12 июня клиенты «Форума» получили 604,3 млн гривен. Только 38% депозитов «Форума» попали под гарантию Фонда. По данным НБУ на начало апреля, депозитный портфель населения в банке составлял 5,5 млрд гривен.

В тендере на покупку части активов и пассивов  участвовали  Альфа-банк и Дельта. «У Альфы предложение было лучше, чем у нас», – объясняет причину победы конкурентов в тендере совладелец Дельты Николай Лагун. Они хотели купить 4,7 млрд гривен активов и на такую же сумму – пассивов.  Собеседник с инициативной группы вкладчиков рассказывает, что на встрече с ними Альфа Банк пообещал перевести себе на баланс 6 млрд гривен активов и пассивов.

Вкладчики, депозиты которых не покрываются Фондом, обеспокоены информацией, что Альфа может забрать только 3 млрд гривен. А  в самой Альфе на прошлой неделе дали такой ответ: «Альфа-Банк Украина находится в процессе оценки ситуации в проблемном финучреждении и, в случае принятия решения, будет готов принять на себя обязательства перед вкладчиками банка, часть из которых, в свою очередь, защищены гарантиями ФГВФЛ».

16 июня НБУ отозвал лицензию у банка «Форум» и Фонд начал процедуру его ликвидации.

Вопрос о передаче активов и пассивов пока не решен. «Переговоры с Альфа-банком о покупке части активов и пассивов продолжаются», – сообщил источник во временной администрации банка. Взамен от НБУ Альфа-Банк просит выделить ему рефинансирование. Именно это и стало одной из причин торможения процесса передачи активов.

Цена вопроса

Новинский заплатил за «Форум» Commerzbank около $10 млн, перевел в капитал банка 400 млн гривен субординированного долга и еще на 400 млн гривен увеличил уставный капитал. В банке также размещены депозиты Смарт Холдинга на сумму порядка 500 млн гривен. Итого – 1,42 млрд гривен.

«В „Форуме“ есть кредиты „Смарту“ -  где-то на 500 млн гривен», – говорит источник в банке. Получается, что Новинский на инвестиции в банк потеряет около 1 млрд гривен. Еще $50 млн остаются на спецсчете в НБУ. Будут ли они возвращены – неизвестно.

Миллиардер возмущен таким ходом событий. «Новинский подал в суд на Фонд, теперь Пасичник готовит встречный иск», – сообщил банкир, близкий к переговорам.

В Смарт Холдинге эту информацию подтверждают. "Да, иск подан, потому что мы пока не увидели, что в процессе ликвидации банка будут защищены интересы вкладчиков. До конца недели мы находимся в переговорном процессе с НБУ, ФГВФЛ, вкладчиками. Существует большая вероятность, что будет найдено компромиссное решение. Тогда иск может быть отозван», – объяснил PR директор Смарт Холдинга Евгений Загорулько. В случае отказа Альфа-Банка от покупки части активов и пассивов «Форума» у Смарт Холдинга будет шанс отыграть ситуацию назад.

Заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Кияк пообещал, что новости по «Форуму» и «Альфе» стоит ожидать сегодня. Альфа-Банк также обещал прислать свой официальный комментарий сегодня. Мы продолжаем следить за событиями вокруг самого крупного проблемного банка.

Леся Войтицкая, БанкИск